Een jonge kunstenaar werkt aan een portret wanneer een onverwacht moment van frustratie en twijfel zijn inspiratie aan diggelen slaat. Afgeleid door zijn eigen nieuwsgierigheid wordt hij plotseling overspoeld door een grootse parade. Hij kan de charismatische aantrekkingskracht van deze enorme en groteske wereld niet weerstaan en gaat mee op verkenningstocht door zijn eigen kleurrijke ambities. Maar wanneer het geweldige charisma van Pablo Picasso uiteindelijk alles wat hem dierbaar is bedreigt, leert hij terug te slaan om zijn eigen stem te herontdekken.
