Latif al Ani, vader van de Iraakse fotografie, blikt samen met Sahim Omar Kalifa terug op zijn leven en werk. Al Ani's foto's getuigen van een bruisend, vrij en welvarend Irak, lang voor oorlogen het land zouden verwoesten.

Samen met Lilith en haar vrienden gaan de Gebroeders Schimm het gevaarlijkste monster uit hun hele loopbaan te lijf, het monster dat zich in ieder van ons schuilhoudt.

Mays eerste zwangerschap brengt oude patronen aan het licht tussen moeder en dochter, die beiden niet in staat zijn om hun behoeften te communiceren. Een portret van drie generaties die vastzitten in hun gewoontes.

Een jongeman wordt verbannen naar een gevangenis diep in het Ivoriaanse woud. Volgens de traditie moet hij bij de eerste maansverduistering een nacht lang de andere gevangen weten te boeien met een verhaal. Wanneer ze niet tot zonsopgang aan zijn lippen hangen, moet hij het bekopen met de dood...